Производство нержавеющих метизов в России: анализ рынка, производители и цены

В нашей повседневной жизни мы не задумываемся о том, что нас окружает огромное количество металлических изделий, или метизов. Эти изделия востребованы практически во всех отраслях промышленности и могут использоваться в быту.

На протяжении нашего обзора мы рассмотрим, где и как применяются метизы, где можно купить эти материалы и кто производит нержавеющие крепежные изделия в России.

Почему нержавеющие метизы так востребованы?

Метизы - это коллективное название для стандартизованных металлических изделий, как промышленного, так и широкого использования. Особое место среди них занимают крепежные изделия, такие как болты, гайки, шайбы и другие, а также проволоки, сетки, канаты, электроды и так далее. Они могут быть изготовлены из черного и цветного металлопроката и различных марок легированной стали.

Поскольку большинство метизов потенциально имеют недостатки, связанные с воздействием коррозии, их производство настоятельно рекомендуется из нержавеющей стали, содержащей хром, никель, молибден и другие легирующие элементы. Существуют различные типы нержавеющего крепежа, такие как аустенитные (ИСО A1, A2, A3, A4, A5), мартенситные (ИСО C1, C3, C4) и ферритные стали (ИСО F1, AISI 400 серия).

Метизы имеют множество нормативных документов, среди которых большое количество ГОСТов. Кроме того, некоторые заводы в России производят нержавеющий крепеж в соответствии не только с национальными, но и с американскими стандартами ANSI и SAE, а также с немецкими DIN.

Множество отраслей, таких как строительство, машиностроение, автомобилестроение и ремонт, высоко оценили преимущества использования нержавеющего крепежа. Их применение требует доступности соответствующих крепежных элементов, что обусловлено высокой востребованностью данного товара на рынке. Российские поставщики метизов предлагают широкий ассортимент продукции, а также различные технологии и стандарты.

Российский рынок производства метизов из нержавеющей стали снизился на 10% в 2015 году по сравнению с предыдущим годом, что является частью общей тенденции падения объемов производства в отрасли, связанной со сложной экономической ситуацией. В 2014 году на местный рынок вернулись китайские импортеры, которые практически полностью заняли нишу бытового крепежа, благодаря выгодному соотношению «цена-качество». В этом году их доля уже составляет 8,9%. Металлургические комбинаты, поставляющие сырье для производства метизов, стараются работать больше на экспорт.

В 2016 году объем продаж метизов основных российских производителей упал еще на 5% по сравнению с 2015 годом. Это объясняется пиковым ростом цен на стальную продукцию в конце весны и начале лета 2016 года. Опережающее повышение цен, как считают аналитики ОАО «Магнитогорский метизный завод ММК-МЕТИЗ», привело к снижению видимого спроса в предверии оживленного летнего сезона (в некоторых случаях до 20%). Это побудило металлургов разгрузить мощности и выставить на продажу меньше продукции.

Кроме того, производители решили войти в сезонный спрос с повышенными ценами, но дистрибьюторы отказались возлагать потенциальные убытки на себя, поскольку являются буфером между металлургическими комбинатами и конечным потребителем. Это привело к сиюминутному планированию закупок потребителями у металлотрейдеров и росту рисков последних.

В 2014 году после неуклонного семилетнего падения экспортного потенциала металлических изделий выросли объемы поставок за рубеж, чему в значительной степени способствовала девальвация рубля. Согласно данным ассоциаций «Промметиз» и «РосМетиз», объем реализации метизов на экспорт в 2015 году увеличился на 23,2%, а его доля составила 187 000 тонн, или 8,5% всего выпуска. Наибольшая часть пришлась на проволоку (77,7%) и гвозди из нее (6,9%).

В 2016 году экспортные поставки метизов выросли еще на 10%. На текущий момент в «большой пятерке» наибольшая доля экспортных поставок метизов в объеме производства наблюдается у ОАО «СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ» (≈36%) и ОАО «Магнитогорский метизный завод ММК-МЕТИЗ» (≈25%), далее идут ПАО «МЕЧЕЛ» (≈19%), ООО «НЛМК-Метиз» (≈14%), ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (≈7%).

В перспективе можно ожидать рост малых и средних предприятий, производящих широкий ассортимент высококачественных метизов, их гибкость и возможность реагировать на запросы рынка. Промышленные гиганты, в свою очередь, будут выпускать массовые виды продукции небольшого сортамента, такие как проволока, крупный железнодорожный крепеж, гвозди и электроды.

В России имеются крупнейшие производители метизов, которые несмотря на текущие экономические трудности, успешно работают и готовы предоставить заказчикам качественную продукцию. Следует отметить, что в настоящее время существует не менее десяти ведущих производителей, которые способны обеспечить клиентов высококлассной продукцией.

Название «Большая пятерка» в стране занимает лидирующие позиции в производстве метизов и на 70% собственного внутреннего рынка, а также выпускает до 85% всей метизной продукции. Это включает в себя следующие компании:

• ОАО «СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ» (метизная группа ПАО «Северсталь»). Компания уверенно позиционируется в топ-5 крупнейших европейских компаний. Доля в объеме производства на российском рынке составляет 20%, на украинском рынке (низкий углерод) – 36%, а на итальянском рынке (канаты) – 20%. У компании основные активы и мощности находятся в заводах Череповце, Орле, Волгограде, в Украине – завод «Днепрометиз», в Италии – завод «Раделли». По данным статистики, компания выпускает около 900 000 тонн метизов ежегодно. Ассортимент продукции включает крепеж, проволоку, калиброванный холоднотянутый прокат, фасонные стальные профили и т.д.
• ПАО «МЕЧЕЛ». Компания включает в себя АО «Белорецкий металлургический комбинат» (Башкирия), ЗАО «Вяртсильский метизный завод» (Карелия), ОАО «Ижсталь» (Удмуртия), ЗАО «Мечел Нямунас» (Литва). Компания производит около 500 000 тонн метизов в год, включая арматуру, гвозди, такелаж, проволоку и микропроволоку, сетку, канаты и другие метизные изделия.
• ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ», дочернее предприятие Магнитогорского металлургического комбината. Компания в 2016 году увеличит выпуск метизной продукции на 5% по сравнению с 2015 годом. Это ориентировочно составит 276 300 тонн проволоки, 31 200 тонн канатов, 28 000 тонн гвоздей, 27 000 тонн крепежа и 20 000 тонн ж/д крепежа.
• ООО «НЛМК-Метиз» (метизная группа ПАО «НМЛК»). Завод расположен в Свердловской области (ранее – Уральский завод прецизионных сплавов). В год компания производит около 220 000 тонн метизов.
• ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (ЕВРАЗ ЗСМК). Крупный завод в Новокузнецке, который производит в районе 215 000 тонн метизов в год, включая гвозди, стальную сетку, электроды, проволоку и другие метизные изделия.

Существует множество компаний, выпускающих метизы в России. Однако некоторые из известных производителей, получивших положительную репутацию на рынке, могут быть отнесены к игрокам второго эшелона. Данные компании выпускают в год около 20 000 тонн метизов.

Среди таких производителей можно выделить ООО «Пензенский метизный завод», которое занимается производством крепежных изделий, ОАО «Московский метизный завод «Пролетарский труд», который специализируется на производстве проволоки и крепежных изделий, а также ООО «КЗМ» (Камский завод метизов), занимающийся выпуском крепежных изделий. Кроме того, ООО «НПП КЗМК» (Курганский метизный завод) производит крепежные изделия общего назначения и железнодорожный крепеж, а АО «ПКР» (Подольский завод металлоизделий «ПромКомплектРезерв») выпускает крепежные изделия.

Первые четыре предприятия из «большой пятерки», а также несколько небольших заводов в России входят в состав Ассоциации «Промметиз». Эти компании вместе отвечают за порядка 81% российского производства метизов. Согласно данным Ассоциации «Промметиз», на долю членов ассоциации приходится среднемесячное производство около 200 тысяч тонн метизов в России за период с 2005 по 2015 годы (см. Рис. 3)

За последние несколько лет были замечены изменения в динамике цен на метизную продукцию в России. В 2005-2008 годах цены на метизы росли из-за растущей популярности такой продукции в строительной отрасли. Однако, строительство является чувствительной отраслью, которая остро реагирует на мировые кризисы. В 2008-2009 годах многие проекты были заморожены, что привело к ценовому спаду. После экономического кризиса, цены на метизы стабилизировались и начали расти с 2013 года благодаря обновлению производственных мощностей, необходимых для работы на экспорт, и успешной конкуренции на внутреннем рынке с китайским производителем.

Согласно отчету Ассоциации "Промметиз", в 2015 году наиболее востребованными были крепежные изделия, а также арматурные пряди и фасонные стальные профили высокой точности. Все остальные виды метизной продукции показали падение спроса на уровне до 30%. В среднем, цены на метизы выросли на 20% в 2015 году при общем падении объемов производства. Это объясняется ростом цен на металлопрокат и увеличившимся экспортом. Несмотря на падение производства и спроса отрасль получила прирост на 5%.

В 2016 году произошел скачок цен на метизы, который повторился в меньшем объеме, приводящий к ростам цен на метизную продукцию в среднем на 10% с начала года.

Отметим, что существует большой разброс в ценах на метизы в зависимости от типа изделия. Более качественные материалы и технологии изготовления повышают цену на метизы. Например, резьбовой нержавеющий крепеж является самым дорогим видом метизной продукции на рынке.

(*Статья содержит данные от Ассоциации "Промметиз")

Фото: freepik.com