Китай далеко, российский рынок в тумане: саратовские аграрии не спешат отдавать гектары под прибыльную сою

На фоне падения цен на масличные и зерновые в России развернулась пропаганда сои. Ведущие аналитики заявляют, что перспективы этой культуры огромны, и в сегодняшних условиях она единственная, кто может продемонстрировать рост как площадей, урожаев и закупочных цен.

Бобы, приносящие счастье

Промоутерами сои выступили такие тяжеловесы, как Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) и аналитическая компания «СовЭкон» , и не где-нибудь, а на страницах Forbes. Итак, ИКАР прогнозирует рост посевных площадей, занятых этой культурой в сезоне 2023–2024 годов, заявляя, что под нее может быть заложено около 3,5 млн га (по официальным данным – 3,46 млн га), что позволит получить урожай в 6,2 млн т против 5,99 млн т годом ранее.

Но даже если площади, а стало быть, валовые сборы, не вырастут, соя все равно остается более выгодной культурой, нежели традиционные зерновые и подсолнечник. Нынешние экспортные пошлины резко снизили рентабельность для сельхозпроизводителей, однако для сои пошлина оказалась не столь высока, а потому, как отмечает «СовЭкон», если до ввода пошлин цены на подсолнечник и сою были близки, сейчас же разница составляет 50% и более.

Разницу между закупочной ценой и ценой предложения показывают цифры Росстата. Так, средняя цена продажи сои сельхозпроизводителями с сентября 2022 года по апрель 2023-го снизилась на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого сельхозгода, семян рапса — на 45%, подсолнечника — на 31%, в то время как на потребительском рынке соя за тот же период стоила дороже рапса и подсолнечника на 17% и 20% соответственно.

Более высокая маржинальность сои в сравнении с конкурентами из других масличных и зерновых очевидна, она колеблется в диапазоне 40–60%, уверены представители ФГБНУ ФНЦ ВНИИ масличных культур.

Для удовлетворения внутренних потребностей России требуется 5-7 млн тонн сои, поэтому теоретически весь прошлогодний рекордный валовой сбор в объеме почти 6 млн тонн (рост к уровню 2010 года почти в 5 раз) мог остаться в стране. Но, как известно, ширится и крепнет вывоз российских соевых бобов в Китай. Его масштабы можно определить, зная, что для собственного потребления недостающие объемы в пределах 1–1,5 млн тонн россияне закупают на внешних рынках.

Причем спрос на эту культуру внутри страны растет, уже введены в строй крупные мощности по переработке бобов. Благодаря этому импорт постепенно сокращается: ввоз соевого шрота в сезоне 2022–2023 годов прогнозируется уже на уровне 70 000–80 000 тонн, что в шесть раз ниже, чем в сезоне 2010–2011 годов.

Естественно, новые мощности нужно загружать сырьем, и на данный момент в России есть два соевых кластера: давно существующий на Дальнем Востоке, и относительно новый, в регионах Центрального Черноземья и Краснодарском крае. Именно он активно растет, здесь расширяются и площади, и мощности по переработке.

Благодаря селекции удалось вывести сорта, устойчивые к климатическим стрессам, так что отечественная соя растет и при температуре до -5° С в Восточной Сибири, и в засушливых районах Нижнего Поволжья, и в условиях подтопления, как в Астраханском крае. Хотя идеальные условия – это муссонный климат, высокая влажность и температура воздуха выше +15 °С.

В России с развитием интенсивного животноводства нарастает спрос на соевый шрот, а в мире все более популярно соевое масло как сырье для производства не только продуктов питания, но и биодизеля. Крупнейшим внешним потребителем бобов, выращенных в России, по-прежнему остается Китай, которому требуется около 100 млн т сои в год при внутреннем производстве всего в 25 млн тонн.

На этого соседа приходится более 80% экспорта, и запросы Поднебесной все время растут, в экспортной географии важны также Белоруссия, Казахстан и Турция. Причем отечественная переработка все громче заявляет о себе, так что за рубеж вывозится все больше шрота, жмыха, масла и даже высокомаржинальной соевой муки.

Обещать одно, строить – другое

Аналитики оценивают этот рынок как бездонный, но можно ли говорить о том, что Саратовская область на нем сколько-нибудь серьезно представлена? Организация под названием «Зерновой соевый союз ПФО» на своем сайте сообщает, что сельхозпроизводители Приволжского Федерального округа в большинстве только приступают к возделыванию сои, поэтому площади пока не велики по сравнению с центральными регионами. Однако, в ПФО есть огромный потенциал из-за большого количества водных ресурсов, а также оросительных систем, построенных еще в Советском Союзе, но пока не используемых в полную силу.

Но прогресс налицо: в 2022 году производители сои в ПФО увеличили посевные площади на 36%, до 236 тыс гектаров. Конкретно в Саратовской области эта перспективная культура занимала в прошлом году уже 37 тыс. га против 28,3 тыс. га годом ранее. Причем наши достижения в 2,5 раза скромнее, чем у соседа – Пензенской области, где под «хлеб будущего» в 2022 году отдали целых 94 тыс. га, тем самым почти вдвое увеличив площади возделывания.

Надо полагать, немалый вклад в пензенские достижения внесла российско - китайская агропромышленная группа «РусГрейн» , которая в нашем регионе впервые заявила о себе публично в 2019 году. Под управлением компании находится 60 тыс. га земель в трех регионах, в том числе, в Саратовской области, но самый главный капитал - инфраструктурно-логистический, благодаря которому российские производители могут доставлять свою продукцию регионам центрального Китая.

В 2021 году в разговоре с нашим изданием первый заместитель гендиректора компании Михаил Петров анонсировал открытие в Пензе модульного маслопрессового завода мощностью в 15 тысяч тонн соевого масла (инвестиции – 200 млн рублей). При удачном старте такой же завод, но мощностью в 20 тыс. тонн масла, компания планировала в 2023 году открыть и в Саратовской области. Однако на сегодняшний день на корпоративном сайте упоминаний о таких предприятиях нет.

В 2021 году Михаил Петров говорил и о планах по соевой экспансии, которую планировалось начать с Пензенской области, где у «РусГрейн» было порядка 20 тысяч га земли. На этой территории планировалось развернуть полигон выращивания культуры, стремительно завоевывающей мир. На данный момент соя на корпоративном сайте перечисляется в числе других культур, которые выращивает «РусГрейн», однако никаких подробностей не сообщается .

В апреле, когда Саратов посетили представители крупных китайских компаний, Михаил Петров выступал на круглом столе, отметив, что по вывозу агропродукции в Поднебесную пальму первенства держат Урал и Дальний Восток. Регионы Поволжья в самом низу списка, причина – логистика.

Тем не менее, Саратовская область не собирается упускать из рук возможность расширить связи с Поднебесной. Как сообщил глава областного мининвеста Александр Марченко , в регионе планируется создать для сбора сельхозпродукции, поставляемой в Китай, целый агропромышленный парк. Место для него найдут в Балашове. Оператором складов и элеваторов, которые будут возведены, станет «РусГрейн».

В какой стадии все планы, в том числе по соевой экспансии, выяснить у г-на Петрова не удалось: на звонки «БВ» и обращения в мессенджерах топ-менеджер не ответил. Расширялись ли в нашем регионе и в 2023 году посевы стратегической культуры, тоже пока непонятно. В свете все еще идущих судов не ясна и судьба соевых гектаров, принадлежавших некогда холдингу «Солнечные продукты» , где «хлеб будущего» выращивали на орошении.

Между тем аграрии Саратовской области стойко держатся за пшеницу и подсолнечник, хотя проблемы со сбытом прошлогоднего рекордного урожая никуда не делись.

  - Китай не покупает у нас зерновые, ему нужны нут, софлор, соя, чечевица, а для нас это экзоты, - пояснил «БВ» видный саратовский аграрий на условии анонимности. – Ну что такое соя? В Саратовской области ее выращивают крупные животноводы как ценный корм, повышающий жирность молока. А много у нас в регионе крупных животноводов? Всем известен только один. Далее, по климату соя может расти только на Правобережье, а на левом берегу обязательно нужно орошение. Значит, необходимо вкладываться в мелиорацию. Но отобьются ли эти издержки, если до Китая далеко, а кому в России эта культура нужна, в точности неизвестно. Вот поэтому статьи в журналах это одно, а жизнь – это совершенно другое.

Справка «БВ». В Зерновой соевый союз ПФО входит 17 агропроизводителей, из которых 10 компаний самарские и только 2 - саратовские. Это ООО «ТД и К» (выращивает на 2 тыс. га сою и кукурузу на орошении в Краснопартизанском районе) и ООО «Воскресенское» (Энгельсский район, на орошении 8 тыс.га под сою и кукурузу). В Пензенской области самая маржинальная культура занимает 94 тыс. га, в Самарской – 43 тыс. га, в Саратовской – 37 тыс. га, в Мордовии – 36,5 тыс. га, в Ульяновской обл. – 24 тыс. га, в Татарстане- 13,3 тыс. га, в Башкирии – 8,8 тыс. га, Оренбургской области – 2,4 тыс. га, Чувашими – 1,6 тыс. га, в Нижегородской области – 1,5 тысяч гектаров.