Эксперт ПИУ РАНХиГС об активизации кредитования коммерческими банками

Российские банки в 2023 году могут получить 2,6 трлн рублей чистой прибыли и даже более внушительный результат, прогнозируют эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

Объем кредитов по субсидируемой ставке достиг 11 трлн. рублей и превышает 7% ВВП РФ, следует из проекта Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024-2026 годы Банка России.

ЦБ указал, что с точки зрения бюджетной политики кредитование по субсидируемым ставкам является эффективным инструментом стимулирования спроса, поскольку может приводить к локальному росту спроса, многократно превосходящему бюджетные расходы (источник: ТАСС).

«Банковская система России, несмотря на внешнее санкционное давление, подтвердила свою устойчивость. Российские банки за восемь месяцев 2023 года заработали 2,4 трлн. рублей чистой прибыли, что соответствует рекордному результату, полученному сектором за весь 2021 год. Центральный банк РФ допускает, что по итогам 2023 года этот показатель может достигнуть 3 трлн. рублей», – отмечает эксперт Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, кандидат экономических наук Галина Жирова.

«На формирование финансового результата влияет активизация кредитования коммерческими банками юридических и физических лиц.

Кредитный портфель российских банков в январе – июле 2023 года показал рост во всех основных сегментах — общий прирост портфеля составил около 13%.

Рост в корпоративном сегменте происходит на фоне улучшения показателей деловой активности, что поддерживает спрос на новые кредиты. В связи с этим растет число заемщиков и ежемесячные объемы выдач кредитов остаются стабильными.

В настоящее время, например, корпоративное кредитование растет годовым темпом в 20%. В августе текущего года объем портфеля корпоративных кредитов составил 68,9 трлн. руб., при этом рост корпоративных кредитов составил 1,7% или 1,1 трлн. руб. Около пятой части прироста пришлось на проектное финансирование строительства жилья. Однако существуют опасения, что на динамике роста кредитного портфеля во втором полугодии скажется повышение Банком России ключевой ставки, которое, безусловно, приведет к увеличению стоимости заемных средств и может значительно снизить спрос на заемные ресурсы для финансирования инвестиционных проектов (при ключевой ставке на уровне 13% заемщики вынуждены будут откладывать привлечение средств).

В сфере розничного кредитования отмечался устойчивый рост портфеля в первом полугодии текущего года как в необеспеченном кредитовании, так и в кредитах, предоставляемых под залог. Также за этот период наблюдался рост потребительского кредитования, что обусловлено увеличением потребительской активности на фоне роста доходов населения, а также высоким интересом банков к деятельности в данном сегменте, являющимся одним из самых доходных. В условиях введенных Центральным банком РФ ограничений банки постараются структурировать кредитные продукты в сфере потребительского кредитования, чтобы на них не распространялись наиболее жесткие ограничения. Кроме того, спрос на необеспеченное кредитование может быть менее чувствителен к росту процентной ставки, напротив, рост цен создает предпосылки к увеличению размера кредита.

В розничном сегменте, в этот же период, особенно заметно расширились объемы автокредитования. Прирост портфеля автокредитов в 2023 году может составить 20-25%. Тем не менее основным препятствием для роста автокредитования может стать снижение курса российского рубля. В 2023 году продажи автомобилей, произведенных на территории России, составляют менее 50% от их общего числа.

Август 2023 г. стал рекордным по объему выдачи ипотеки. Кредитные организации предоставили 216,1 тысяч ипотечных жилищных кредитов на сумму 849,1 млрд. руб., что превысило предыдущий исторический максимум декабря 2022 г. на 22,6 и 21,8% по количеству и объему соответственно. В годовом сопоставлении количество и объем предоставленных ипотечных жилищных кредитов выросли более чем в 1,5 раза. В результате ипотечные жилищные кредиты составили 32% от объема предоставленных кредитов физическим лицам. Выдачи льготных кредитов выросли на 40% (до 507 млрд руб. с 360 млрд. руб.). Выдачи рыночной ипотеки (без учета господдержки) выросли меньше – на 20% (до 342 млрд. руб. с 286 млрд. руб. в июле). Рост выдачи ипотечных кредитов населению вызван ограничением сроков действия программ льготного кредитования до 1 июля 2024 года.

К настоящему времени, общий объем льготных кредитов достиг суммы 11 трлн. рублей, что превышает 14% общей величины кредитного портфеля и 7% ВВП.

Как следует из проекта "Основных направлений денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025-2026 годов", ЦБ указал, что с точки зрения бюджетной политики кредитование по субсидируемым ставкам является эффективным инструментом стимулирования спроса, поскольку может приводить к локальному росту спроса, многократно превосходящему бюджетные расходы. "Однако такое субсидирование эффективно лишь в случае, когда программа действует в течение ограниченного времени и распространяется только на краткосрочные кредиты", – полагает регулятор. Снижается эффективность программ льготного кредитования за счет растущего эффекта замещения, сужается пространство для рыночного кредита экономике, совместимого с ценовой стабильностью, растет нагрузка на бюджет. В то же время, как считает ЦБ, с точки зрения денежно-кредитной политики эффект программ льготного кредитования неоднозначен. Следовательно, в перспективе можно ожидать ужесточение требований регулятора к программам льготного кредитования», – считает эксперт.